Cliente Embaixador
O cliente indica e recebe status: vira Cliente Embaixador, entra no Founding Circle e ajuda a construir o que vem.
6
Engenheiros Patrimoniais
420
clientes na carteira
84
convites no ciclo
20%
da carteira por ciclo
O que estamos testando
Hipótese
Reconhecimento e pertencimento geram maior engajamento.
Para quem
Clientes com forte vínculo e vontade de participar — gostam de ser vistos como parte da construção da Quartavia.
Benefício oferecido
Reconhecimento + voz dentro da comunidade Quartavia.
- Progressão 1 / 3 / 5
- Placa Colecionador(a) de Ativos a cada 8 conversões
- Founding Circle
- Conselho de Clientes
- Não recebe ano de PHARUS
O que está e o que não está contemplado
Está contemplado
- Título de Cliente Embaixador
- Entrada no Founding Circle
- Assento no Conselho de Clientes
- Convites e experiências especiais ligadas ao papel
Não está contemplado
- Crédito, dinheiro ou qualquer contrapartida financeira
- Acesso comercial antecipado como oferta principal (Grupo B)
- Discurso de legado como eixo (Grupo C)
- Título concedido sem indicação registrada
Como acontece, passo a passo
1. Seleção
O EP escolhe os clientes de maior vínculo dentro da carteira ativa.
2. Convite
Convite ao papel de Cliente Embaixador / Founding Circle.
3. Indicação
O embaixador indica; o EP registra aceite e indicações.
4. Participação
O cliente participa do Conselho e das ações do papel.
5. Reconhecimento
Reconhecimento público interno e continuidade do vínculo.
Em qual momento da jornada este grupo aborda
O momento é definido pelo laboratório, não pelo Engenheiro Patrimonial. A cada ciclo de 4 semanas o Grupo D muda de momento, seguindo o rodízio abaixo. Ao final dos 6 ciclos, o grupo terá testado todos os momentos da jornada — e o EP sabe, em cada ciclo, exatamente qual cliente abordar e quando.
Ciclo 1 · 02/03 — 29/03
Primeiro mecanismo
Cliente com o primeiro mecanismo implementado no ciclo.
Ciclo 2 · 30/03 — 26/04
Review de acompanhamento
Cliente com reunião de review agendada no ciclo.
Ciclo 3 · 27/04 — 24/05
Pico de encantamento
Cliente que elogiou espontaneamente ou deu NPS alto no ciclo.
Ciclo 4 · 25/05 — 21/06
Primeiro contato
Cliente que acabou de entrar na sua carteira (até 30 dias).
Ciclo 5 · 22/06 — 19/07
Rota Patrimonial
Cliente que concluiu a Rota Patrimonial no ciclo.
Ciclo 6 · 20/07 — 16/08 · em execução
Entrega do plano
Cliente que recebeu o plano patrimonial no ciclo.
Briefing do ciclo em execução
Qual cliente abordar
Cliente que recebeu o plano patrimonial no ciclo.
Gatilho que libera a abordagem
Plano apresentado e aprovado pelo cliente.
Onde e quando
Reunião de entrega + follow-up em 48h.
Volume estimado no ciclo
63 clientes elegíveis (~15% da carteira)
O que o EP faz, na ordem
- 1Entregar o plano e validar o entendimento
- 2Perguntar o que mais gerou clareza para ele
- 3Convidar e explicar o benefício do grupo
Fala de referência
“Esse plano é a foto de onde você quer chegar. Quem da sua família ou do seu círculo você gostaria que tivesse um plano assim também?”
Não misturar o convite com pendências operacionais do plano.
O que o EP fala
Abertura
“Estamos formando o Founding Circle da Quartavia.”
Oferta
“É um grupo de clientes embaixadores que ajuda a construir o que vem por aí — e você está na lista.”
Condição
“O papel se sustenta em indicar pessoas que combinam com esse grupo.”
Fechamento
“Topa entrar? Quem você indicaria junto?”
Metas por Engenheiro Patrimonial
A meta do ciclo é convidar 20% da carteira ativa. O ritmo semanal considera um ciclo de 4 semanas.
| Engenheiro Patrimonial | Carteira | Convites no ciclo | Ritmo semanal |
|---|---|---|---|
| Tiago Junior | 61 | 12 | 3 / semana |
| Gabriel Oliveira | 87 | 17 | 5 / semana |
| Junior Teixeira | 79 | 16 | 4 / semana |
| Felipe Aleixo | 55 | 11 | 3 / semana |
| Andrieli Campesato | 60 | 12 | 3 / semana |
| Rodrigo Amorim | 78 | 16 | 4 / semana |
Exemplo prático — Gabriel Oliveira (87 clientes)
“Estamos formando o Founding Circle da Quartavia: um grupo de clientes embaixadores que ajuda a construir o que vem por aí — e você está na lista.”
- 01Seleciona 17 clientes com maior vínculo dentro dos 87
- 02Convida ~5 por semana para o papel de Cliente Embaixador
- 03Registra aceites, indicações e participação no Conselho
- 04Não promete crédito nem contrapartida financeira
Materiais e indicadores
Materiais entregues ao EP
- Convite de Cliente Embaixador
- Descrição do Founding Circle e do Conselho
- Formulário de registro de indicação
- Agenda do Conselho de Clientes
Como o grupo é medido
- Convites feitos vs. meta do ciclo
- Aceites do papel de embaixador
- Indicações por embaixador
- Participação no Conselho
Perguntas frequentes
O embaixador ganha algum valor?
Não. O ativo do Grupo D é reconhecimento e pertencimento.
Posso dar o título antes da indicação?
Não. O título é ativado com a indicação registrada.