Exclusividade
O cliente indica e ganha acesso — entra num círculo restrito, com experiências e oportunidades que não são divulgadas.
5
Engenheiros Patrimoniais
388
clientes na carteira
77
convites no ciclo
20%
da carteira por ciclo
O que estamos testando
Hipótese
Clientes premium valorizam acesso mais do que dinheiro.
Para quem
Clientes premium, que já têm o financeiro resolvido e valorizam estar dentro do círculo certo, antes dos outros.
Benefício oferecido
Acesso e experiências reservadas a quem indica.
- Eventos exclusivos
- Acesso antecipado a oportunidades
- Grupo premium
- Experiências exclusivas
O que está e o que não está contemplado
Está contemplado
- Encontros e eventos exclusivos para quem indica
- Acesso antecipado a oportunidades
- Entrada em grupo premium de clientes
- Experiências reservadas ao círculo
Não está contemplado
- Qualquer valor financeiro, crédito ou desconto
- Título formal de embaixador ou conselho (Grupo D)
- Discurso de legado como eixo da conversa (Grupo C)
- Divulgação aberta do círculo em canais públicos
Como acontece, passo a passo
1. Seleção
O EP identifica os clientes de perfil premium dentro da carteira ativa.
2. Convite
Convite pessoal para o círculo de acesso — tom reservado, nunca massificado.
3. Indicação
A entrada no círculo se dá por indicação; o EP registra quem aceitou e quem indicou.
4. Experiência
O cliente participa do encontro/acesso antecipado prometido.
5. Retorno
Após a experiência, o EP reabre a conversa para novas indicações.
Em qual momento da jornada este grupo aborda
O momento é definido pelo laboratório, não pelo Engenheiro Patrimonial. A cada ciclo de 4 semanas o Grupo B muda de momento, seguindo o rodízio abaixo. Ao final dos 6 ciclos, o grupo terá testado todos os momentos da jornada — e o EP sabe, em cada ciclo, exatamente qual cliente abordar e quando.
Ciclo 1 · 02/03 — 29/03
Rota Patrimonial
Cliente que concluiu a Rota Patrimonial no ciclo.
Ciclo 2 · 30/03 — 26/04
Entrega do plano
Cliente que recebeu o plano patrimonial no ciclo.
Ciclo 3 · 27/04 — 24/05
Primeiro mecanismo
Cliente com o primeiro mecanismo implementado no ciclo.
Ciclo 4 · 25/05 — 21/06
Review de acompanhamento
Cliente com reunião de review agendada no ciclo.
Ciclo 5 · 22/06 — 19/07
Pico de encantamento
Cliente que elogiou espontaneamente ou deu NPS alto no ciclo.
Ciclo 6 · 20/07 — 16/08 · em execução
Primeiro contato
Cliente que acabou de entrar na sua carteira (até 30 dias).
Briefing do ciclo em execução
Qual cliente abordar
Cliente que acabou de entrar na sua carteira (até 30 dias).
Gatilho que libera a abordagem
Boas-vindas concluídas e agenda da Rota Patrimonial marcada.
Onde e quando
WhatsApp após a call de boas-vindas.
Volume estimado no ciclo
40 clientes elegíveis (~10% da carteira)
O que o EP faz, na ordem
- 1Confirmar expectativas e o desenho do acompanhamento
- 2Explicar como a Quartavia cresce por indicação
- 3Plantar o convite — sem cobrar nome nenhum ainda
Fala de referência
“Antes de a gente começar, queria te contar uma coisa: praticamente todo cliente nosso chegou por indicação de outro cliente. Ao longo do nosso trabalho, se em algum momento você pensar em alguém que merece esse mesmo cuidado, me fala — eu cuido pessoalmente.”
Não pedir nomes nem apresentar benefício nesta fase.
O que o EP fala
Abertura
“Estamos abrindo um círculo restrito de clientes Quartavia.”
Oferta
“Quem entra participa de encontros fechados, tem acesso antecipado a oportunidades e experiências que não divulgamos.”
Condição
“A entrada é por indicação — você indica quem faz parte do seu círculo.”
Fechamento
“Quem você traria para esse grupo?”
Metas por Engenheiro Patrimonial
A meta do ciclo é convidar 20% da carteira ativa. O ritmo semanal considera um ciclo de 4 semanas.
| Engenheiro Patrimonial | Carteira | Convites no ciclo | Ritmo semanal |
|---|---|---|---|
| Willian Sobral | 77 | 15 | 4 / semana |
| João Aliceda | 85 | 17 | 5 / semana |
| Abner Braga | 67 | 13 | 4 / semana |
| Tales Salinas Rozo | 91 | 18 | 5 / semana |
| Carlos Serafim | 68 | 14 | 4 / semana |
Exemplo prático — Tales Salinas Rozo (91 clientes)
“Abrimos um círculo restrito de clientes Quartavia: quem indica entra em encontros fechados, tem acesso antecipado a oportunidades e experiências que não são divulgadas.”
- 01Seleciona 18 clientes de perfil premium dentro dos 91
- 02Convida ~5 por semana para o círculo de acesso
- 03Registra quem aceitou entrar e quem indicou
- 04Não oferece nenhum valor financeiro em nenhuma hipótese
Materiais e indicadores
Materiais entregues ao EP
- Convite do círculo (arte + texto)
- Calendário de encontros do ciclo
- Formulário de registro de indicação
- Lista de acessos antecipados disponíveis
Como o grupo é medido
- Convites feitos vs. meta do ciclo
- Taxa de aceite do círculo
- Indicações por cliente participante
- Presença nos encontros
Perguntas frequentes
Posso oferecer algum valor se o cliente pedir?
Não. O Grupo B testa acesso puro; qualquer valor invalida a leitura.
O que faço se não houver evento no mês?
Use o acesso antecipado a oportunidades como contrapartida do ciclo.